中国改革风风火火，各路军团也整装待发。
此时零陵太守乔瑁上书，称北苗大将刀峰叛乱，刺死北苗王及王子，北苗王亲兵拼死突围，护送北苗王家眷逃到零陵，北苗亲兵死伤惨重，得保性命者不足五千人。
金旋妃子祝融夫人、水融夫人皆为北苗公主，北苗王遇刺身亡，金旋拍案大怒，暴跳如雷。
金旋让蔡文姬率后宫诸妃劝慰祝融夫人姐妹，派兵将北苗王家眷护送到长安安置。
北苗被侵占后，云南、零陵、桂阳防守空虚。
为防止刀峰趁势攻击，金旋命姜维所部兵五万速赶往云南驻守，马超所部兵五万速赶往零陵驻守，庞德所部兵五万速赶往桂阳驻守。
黄忠军团六十万兵马，集结零陵，准备出兵苗疆。
祝融夫人姐妹，闻得父王遇刺消息，不由哭绝于地。两妃请求随军出征，金旋被缠得无法，决定御驾亲征，典韦统亲兵五万随驾同行。
行到襄阳，正遇北苗王妃一行人众，金旋命襄阳守备出兵护送，留北苗亲军随行，以为大军向导。
金旋到达零陵，黄忠等将出城迎驾，接入城中。
黄忠军团以徐庶为军师，辖孙策、张飞、太史慈、张辽、赵云等军团共六十万士兵，此时已集结待命。
金旋聚集众将，召北苗王亲兵询问情况。
原来苗将刀峰，是南苗大姓，共兄弟五人，皆本领高强。
孟获侵犯云南时战败身亡，所带十万南苗精兵，四万战死，余兵都投降金旋。
北苗士兵受中国诸将指点后，战斗力大幅攀升，综合战力已强于南苗。
孟获兵败身亡，北苗王趁机兴兵兼并南苗。
北苗王集精兵十五万，攻打南苗诸寨。
此时南苗因主力全军覆灭，合族只有八万老弱士兵，与北苗实力悬殊。
刀家向来为南苗大族，孟获、孟优兄弟死后，刀家隐然为南苗首领。
刀峰会齐各部落长老相商，决定举族投降。
北苗王刀兵未动，夺下南苗领地，兼并南苗士兵八万，自是大喜过望，重赏刀峰。
刀峰为人沉稳冷静，素有心计，刻意讨好北苗王。
暗里却兴风作狼，然后又扮演忠臣，贼喊捉贼，自是将这些风浪平息于无形。
北苗王不知内情，反而赏识刀峰才能，将南苗兵权皆付于刀峰。
刀峰大权在握，提拔兄弟刀峤、刀岘、刀岗、刀岚四人出任南苗将领，牢牢抓住南苗兵权。
刀峰只身赶赴北苗王寨，帮助北苗王出谋划策，建立不少功勋。
又刻意交好北苗王子，王子视之为心腹，与其称兄道弟。
刀峰在北苗日久，才能显着，又属有心算计无心，北苗兵权也逐步为刀峰夺去大半，最得北苗王信赖。
金旋在安定遇刺，可怜苗兵跟随多年，多立战功，未加杀戮。
又反思自己失误之处，开恩命苗兵与汉军一样，分班返乡探亲。
苗兵返乡后，孟较等亲兵三千余想法留下，鼓动说服刀峤等人谋夺北苗王基业，兴兵中原，为孟获、孟较等人报仇。
刀峰原本就有不轨之意，此时兵权在握，又得三千余精兵相助，于是加快部署。
孟较亲兵为首者为孟休、孟铁，此两人皆精明之人，熟悉中国练兵方法。
刀峰请孟休、孟铁等训练南苗士兵，在北苗军中培养亲信。
正巧这日是女娲娘娘庙会，庙会在南苗地盘，热闹非凡。
刀峰见事机来到，鼓动三寸不烂之舌，邀请北苗王率亲族前去观礼。
北苗王不知是计，听从刀峰蛊惑，率领诸弟、诸王子前往，只带亲兵千人随行。
刀峰与北苗王同时起行，潜使人通知刀峤、孟休等人率精兵一万于路设伏。苗疆山地众多，孟休等随金旋大军转战多年，自然知道伏兵何处。
北苗王众人行到半途，正是山高路险之处。
只听轰隆隆几声巨响，巨石滚落，隔断前后山路，刀峤、孟休等率兵出现在山路两侧。
北苗王认得刀矫，命人四处找寻刀峰，意欲问个明白。
刀峰此时反出现在敌军阵营，北苗王方知刀峰阴险，多年信任得来如此背叛，怒火冲天，率领亲兵往山坡上杀去。
孟休等人筹划良久，早已准备好万全之策，万箭齐发，北苗王千余人死于乱箭之下。
北苗王死后，刀峰露出峥嵘面容，统南苗兵攻打北苗。
北苗兵不备，军中又多有刀峰亲信，南苗兵攻到，各寨不战自降者居多。
南苗大军攻击北苗王寨时，只有北苗王亲兵二万坚守王寨，余寨苗兵皆投降刀峰。北苗王妃见大事不妙，命亲兵保护家眷，突围星夜逃往零陵。
刀峰见北苗王女眷逃走，欲要斩草除根，派孟休率精骑往追。
北苗王妃在逃亡途中，见孟休紧追不舍，命十余亲兵快马通知零陵接应。
北苗王亲兵便战便退，将要到达零陵时，二万兵马只剩万余。
此时孟休所部衔尾追到，将北苗王妃等人团团围住。
此时零陵太守乔瑁已接到消息，知道北苗王妃身份特殊，不敢怠慢，命守备博士仁率军前去接应。
博士仁为金旋旧将，见事情紧急，叛军势大，急开甲库，尽起民兵三万前去救援。
孟休追兵也只三万有余，见博士仁所部人马众多，不知虚实，率军退回。北苗王妃此时方出险境，身边亲兵已死伤大半，亲兵只剩五千余。
乔瑁救得北苗王妃，问明情况，大吃一惊。
一面具表快马报往长安，一面通知桂阳、云南两郡，道南苗已反，急起民兵，保全城池。
又使人报往鄱阳黄忠征南军驻地，通报军情。
黄忠得报，与徐庶商量。
徐庶道：“将在外，遇事当决断。我大军虽奉旨征安南，南苗反叛，为心腹之患，主公必会让我等先平苗疆叛乱，然后攻打安南。不若我等具表朝廷，同时分兵三路急赴云南、桂阳、零陵三郡，防备南苗趁虚攻打城池。每路十万兵马，必可保城池无虞。”
黄忠立即分派兵马，徐庶速写出兵上表，军鸽急送长安。
黄忠命孙策军团急赴云南，张飞军团急赴桂阳，张辽军团急赴零陵。
自与徐庶率余军三十万暂驻鄱阳，静候圣旨。
三路军团未到，圣旨下来，命黄忠部六十万大军赶赴零陵。
黄忠率大军起程，孙策兵团、张辽兵团在姜维、庞德军团赶到后交接防务，也赶往零陵。